拉美跨境电商平台案例分析-雨果网

拉美跨境趋势分析

中巴跨境独立站案例SHEIN:

2019年下半年跨境独立站典型玩家SHEIN重点发力巴西市场，将其在成熟市场(如美国)经验快速复制到巴西市场。

流量趋势分析

SHEIN全球市场自然流量排名，巴西排名第5，仅次于主要欧美国家;

SHEIN在巴西市场获得的付费SEM流量全球排名第1;

SHEIN数据显示自2020年7月开始SHEIN付费搜索流量暴增，半年内达到2.6M，PC端流量为主;

SHEIN自然搜索流量并未随付费搜索流量下降而放缓，模型基本跑通。

流量来源分析

SHEIN巴西站流量来源结构与美国站相似;

SHEIN网站访问搜索来源占比巴西高于美国，50.47%>35.31%;

SHEIN网站访问社交来源占比巴西与美国站点接近，约为10%，其中Facebook来源均占比最高,约占70%。

中墨跨境独立站案例SHEIN:

跨境独立站典型玩家SHEIN 2019年初发力墨西哥市场，2019年在墨西哥电商市场销售额排名TOP7。

流量趋势分析

SHEIN在墨西哥设置独立站点，重点发力墨西哥市场;

墨西哥站移动端流量与PC端相差不大，均达到200万级别，墨西哥移动端电商市场发展好;

SHEIN墨西哥独立站点的西班牙语界面，自然吸引了部分西班牙及拉丁美洲用户。

流量来源分析

SHEIN墨西哥站流量来源结构与美国站在邮件、推荐、社交方面较为相似;

SHEIN网站访问搜索来源占比墨西哥低于美国,19.99%<30.99%

SHEIN网站访问社交来源占比墨西哥与美国站点接近,约为10%，其中Facebook来源均占比最高，约占70%;

SHEIN网站访问展示广告来源占比墨西哥高于美国，24.45%＞9.58% ;

拉美独立站卖家-chicme.com流量分析

付费搜索及社交(FB)流量占比高

Chic Me是中国快时尚跨境电商，主要销售渠道是特色购物独立站，其网站于2015年8月正式上线运营，公司以16-35岁的欧美女社作为主要目标客群，提供高性价比的特色时尚女性产品，包括女装，珠宝，美容和保健品，鞋子，包等;

公司传统市场是欧美发达国家，2019年开始布局拉丁美洲市场，目前全站点GMV约为10-20亿元，客单价区间在128-225元。

流量趋势分析

Chic Me前期主要布局欧美发达国家市场,美国是其最主要的流量来源国;

Chic Me在巴西市场获得的付费SEM流量全球排名第4,阿根廷排名第五,公司在战略上开始发力南美市场;

Chic Me于2019年7—8月在巴西市场发力,其中移动端流量来源高于Pc端,最高占比超过了50%。

流量来源分析

Chic Me广告投放各渠道发力，其中社交来源和搜索来源占比最高;

Chic Me获得的搜索流量占比21.85%，其中有80.19%的付费流量，远高于19.81%的自然流量;

Chic Me获得的社交流量占比26.24%，其中FB占到了80%，是主要广告投放渠道。

中巴跨境业务风险点:海关、物流、网络欺诈

清关难

巴西进口货物清关一直是海外商品进入巴西的一大阻碍，巴西清关难主要有几方面的原因:

1.政府机构腐败，巴西海关检验人员会通过各种方式扣押、延迟货物放行;暗示物流商通过贿赂方式才得以顺畅通行;

2.流程繁琐，货物进入巴西要准备各种资质材料，不同的货物对应不同的主管部门，导致办理清关的流程十分繁琐;

3.流程不透明，巴西海关的信息化和法规要求滞后，清关流程无法实时追踪，同时各种法规频繁更改也不会及时同步。

中巴物流弹性资源不足

中国与巴西相隔万里，由于地缘关系和航空资源稀缺，目前中巴物流存在几个集中风险:

1.空运资源稀缺（航班少，转运时间长)，在大促等节点无法承受大规模订单;

2.海运运力紧张，巴西目前是仅次于美国和印度第三大疫情国，国际货物进港减少，海运集装箱严重不足，目前中巴跨境电商物流时效2020年延长了40%;

3.入境港口少，当包裹抵达巴西时，必须在圣保罗、里约热内卢或库里蒂巴的巴西海关进行检查，一般情况下清关后到境内配送时间为2-3周。

网络欺诈事件频发

巴西是网络欺诈的主要国家之一，电商企业是这些犯罪的主要渠道。

巴西银行联合会每年登记的诈骗金额超过4.5亿雷亚尔(约合11.1亿美元),数据显示，有1200万巴西人是网络诈骗的受害者;

在巴西，一项常见的网络重罪是用虚假的银行票据进行真实的购买。犯罪分子用恶意软件拦截文件，并篡改发票数据，这意味着付款不会在卖家帐户中得到补偿。

总结

1.美洲电商市场概况:

巴西、墨西哥电商市场规模均超200亿美金，年增速分别为15%、34%，电商渗透率2-3%，市场规模较大，增速较快，潜力巨大;

巴西、墨西哥互联网用户时长及社媒用户时长全球新兴市场排名第一名、第二名，巴西为9.3、3.5小时/日/用户，墨西哥为8.3、3.4小时/日/用户，Facebook下载量及MAU巴西和墨西哥均处于全球前五，有利于发展电商独立站。

2.巴西及墨西哥电商市场概况:

电商基础设施分析:

流量:巴西、墨西哥社媒排行与欧美类似，Facebook是第一大社交产品，且无本土主流社交App;

支付:巴西电商线上支付占比(信用卡62%+电子钱包10%）超70%，墨西哥电商线上支付占比(信用卡44%+电子钱包16%)达60%，足以支持电商交易;

物流:巴西及墨西哥物流基础逐步完善中。

（来源：全球开店推荐官）

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